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到底A股贵了,还是H股便宜了?

阿尔法工场2231012/07 14:41

周三两个大事,首先是特朗普将承认耶路撒冷为以色列首都,然后是一张吉林日报某个版面整版介绍了核武器知识和防护。这两个消息直接触发了军工股的异动。 不过周三的这个军工股的异动我偏向是个消息刺激的脉冲,小财神觉得值得关注的倒应该是北斗概念。

标签: A股 H股 军工股

来源:小财神  阿尔法工场(id:alpworks)


就在前几天,有一则关于北斗的大消息,中国卫星导航系统管理办公室冉承其主任与美国国务院空间和先进技术办公室戴维·特纳副主任签署了《北斗与GPS信号兼容与互操作联合声明》。

声明提出北斗和GPS两套系统在国际电联(ITU)框架下实现射频兼容,实现民用信号互操作,并将持续开展兼容与互操作合作。至此中国北斗正式兼容美国GPS信号。


我国的北斗卫星导航系统是中国自行研制的全球卫星导航系统,由5颗静止轨道卫星和30颗非静止轨道卫星组成,集成了传感、自动化、定位追踪和数据处理等智能化技术。


其中我国的北斗把短信和导航结合起来,是北斗卫星导航系统的一大特色,一个终端,就可以导航、通信兼备。举个例子,比如你哪天被遗弃在一个荒岛,你在知道自己的定位的同时,还可以通过北斗向外发送你的求救信号。


以我个人的理解,我认为北斗做为我国的“国之重器”,不论是从国家军事安全,还是未来在民用的信息建设上,都和芯片进口替代有非常高的相似性。同时北斗从军民融合的角度也是最有可能成为军工领头羊的产业。


今年芯片股的行情大家都看到了,所以小财神觉得2018年北斗概念的机会非常值得期待。


回到A股盘面,指数在昨天走出极致的非常态后,周三开始明显的修复,周三的盘面正好和周二调了个,小盘股在午后绝地反击,而周二表现强劲的权重股全面回落。


目前的权重股有一个比较大的问题,就是H股开始有明显走弱的迹象,特别是蓝筹H股,并且就最近这几天,AH股的走势有比较明显的背离。


比如中国平安、中国人寿、新华保险、招商银行、广汽等等,H股的跌幅都非常明显的大过A股,直接的结果就是虽然都在跌,但是目前AH股的反而进一步上涨。


现在的问题就来了,到底是H股便宜了,还是A股这边的蓝筹股贵了呢?这个问题仁者见仁智者见智,但小财神更愿意相信H股的走势更为的真实。


并且可以发现,周三H股的调整压力,已经开始向A股传导。如果H股的调整继续延续的话,A股这边蓝筹股会面临巨大压力,当然如果国家队有钱任性那就另当别论了


所以小财神认为在权重股的风险没有完全释放出来之前,对于市场的反弹还是应该保持谨慎的态度。当下应该更多去挖掘2018年有潜力的品种,为来年多做准备了。