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股市这十年的那些吸血鬼

股海自娱2842906/14 10:43

富士康单日吸金158亿,占全市场总成交额的4.61%。 这十年中,排名第九。

标签: 富士康 工业富联 A股

来源:股海自娱(ID:guhaiziyu)


今天工业富联终于开板了,虽然开盘涨幅只有2%,但是全天强势,最终收盘涨幅7.21%,表现很不错。


与之对应的却是市场其他股票集体吃土。代表全市场大部分股票的中证1000指数大跌1.72%,再次抵达昨天盘中下探的低点。这表明昨天反弹展现出来的大V事业线原来是个样子货,填充的都是硅胶,没有真材实料。


工业富联今天全天成交额达到158.1亿元,占沪市成交额的10.1%,吸血鬼的威力不容小视。悲哀的是,市场上有2700多只股票全年的成交额都达不到158亿元,工业富联一天就轻松搞定。


工业富联这只新上市的吸血鬼,即使是算上全市场所有股票的成交额的话,也能够占到两市总成交额的4.61%。下表是我整理出来的自2009年以来,单只股票成交额占两市总成交额4%以上的交易日列表,按日期先后排序。



单只股票成交额占两市总体成交额4%以上的情况并不多,在这近10年的时间里,包括今天的工业富联在内,也只有25例。如果按照占比排名,工业富联今天的4.61%的成交额占比能够排到第9位。


这些单只股票巨额成交的交易日中,上证指数并不是一边倒的下跌,也有不少上涨的交易日,虽然总体上来看是跌多涨少,但是看起来似乎也没那么可怕。


不过我们必须注意到其中的那些纯正的吸血鬼,也就是新股首日上市巨额成交的情形。也就是中国建筑、中国中冶、中国水电、农业银行、工业富联这五位,除了中国中冶微涨一丢丢之外,其余的全部大跌。而中国中冶的幸运微涨一丢丢,那是因为前一个交易日上证指数暴跌3.19%。最恶劣的是中国建筑开板首日,上证指数暴跌5%,算是给2009年的那次小牛市盖上了棺材盖。这就是吸血鬼的威力。如果说吸血鬼大量吸血对市场没影响,那就是睁眼说瞎话。


其实这几个吸血鬼只是因为个头大太过于引人注目,而那些小个头的吸血鬼因为数目众多,达到了一两千只,对股市的影响更大。除此之外还有各种花式融资,花样减持,但是这里就没法量化了。我们看到的只是市场用脚投票,默默阴跌。十年前上证指数是3000点,现在原地踏步,仍然是3000点。


上表中的其他巨额成交情形,不是新股上市造成,都可以看作是二级市场内资金的流动,可以不算是吸血鬼,市场的涨跌也就不好说了。


这些股票的放巨量都有自己背后不同的故事,如果是老股民应该都不用回顾当时的新闻就能回忆到当初都发生了神马。


其中有类似华夏幸福这种因为雄安新区连续大涨之后,开板造成的巨额成交;也有类似盐湖钾肥这种长期停牌之后,复牌连续跌停板开板造成的巨额成交;中国平安这种在股灾期间国家队强行拉涨停造成的巨额成交;中信证券这种引领券商狂牛的连续巨额成交;格力电器这种则是突发利空造成的巨额成交。


回到被巨额吸血的工业富联搅得稀巴烂的市场。市场跌到现在,上证50近期似乎强于全市场。让我们来看看全市场和上证50的博弈,下边是风格转换指数的走势。这个指数的定义是全市场所有股票市盈率的中位数和上证50市盈率中位数的比值。由于全市场90%的股票是中小盘股,所以如果指数走势向上,表明中小盘股强于上证50;如果走势向下,表明上证50强于中小盘股。



与此前预计的差不多,这个指数在市场2月份开始的一次风格转换中快速上涨,溢出蓝色框线之后,做了一个小小的双顶,再次被拉回蓝框之中。


跟预计有点差异的是,这次被拉回框内的过程不是因为上证50 的反弹,而是以上证50的缓跌和中小盘股的急跌完成的。市场还是相当弱势。


关于上证50和中小盘股的博弈,我的观点不变:今后一两年的时间内,这个指数会在这个蓝色框中震荡。