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3亿美元联手“理想”造车,王兴在下什么大棋?

尹举新26947206/18 14:50

现年40岁的王兴,似乎有意开启另一个神话。而这次指挥官王兴的大刀,意外指向新能源汽车制造。这也使得,即将在美团点评担任重要角色的产业投资基金,龙珠资本浮出水面。从2C到2B,从服务到生产,素有小巨头TMD之一的美团点评,究竟想下一盘怎样的大棋?

标签: 美团 王兴 资本运作

大佬造车的新闻,最近连连霸屏。而晋升“TMD”之一的美团,今日也放出了大新闻。


据钛媒体消息,美团创始人王兴有意向中国新能源汽车生产商理想汽车投资3亿美元,其中美团点评旗下龙珠资本出资1500万美元,王兴个人出资2.85亿美元,2.85亿美元中有3500万美元将用于购买老股。


据接近王兴的人士爆料,王兴在接受其采访时表示投资理想汽车仅是合作意向,目前还没有签任何TS。对于这则消息,美团点评表示不予置评。


这意味着,对于美团是否造车,王兴暂时还未按下确定键。但是,这却使其旗下的私募基金龙珠资本,再次露出水面。


事实上,龙珠资本自2017年成立以来,已经连续在投资界刷屏。在其知名的投资案例中,4亿元投资喜茶的消息,故事仍在延续。


作为战略调整的产物,实际上,龙珠资本在美团点评未来的发展中,或将充当重要的角色。而其在资本市场上的动向,亦为市场所关注。


在2017年,美团点评内部架构出现一次大的调整,龙珠资本的战略作用,也被首次定位。在2017年12月1日发给全体员工的内部信中,王兴表示,“成立战略与投资平台,统筹公司战略规划与管理、战略投资、产业基金及资本运作等工作,战略与投资平台仍由陈少晖负责。成立业务管理委员会,我担任主任,陈少晖担任常务副主任。”


在2018财年,沉寂中的龙珠资本,便有了一系列的惊人之作。先是投资水果连锁品牌康品汇,紧接着是4亿元投资网红喜茶,以及4亿元参与食品烘焙企业幸福西饼投资等案例,均吸足了眼球。


不过,从案例来看,彼时美团点评的进攻方向,重点在新餐饮、新零售和本地生活服务三个重点方向,本质上属于TO C业务。而本次传出的美团欲向理想汽车进行投资,则意味着其正准备向TO B业务发起进攻。


龙珠资本,“快刀”斩乱麻?


一个企业大到一定的程度,资本运作将成为提升业绩的重要推手,例如阿里旗下的阿里资本、云锋基金,腾讯旗下的产业共赢基金等。通过内生式投资和外延式并购,企业的规模往往在短期内迅速做大。对于美团点评旗下的龙珠资本,或亦将扮演类似的角色。


公开信息显示,龙珠资本成立于2017年2月,是美团点评旗下的产业投资基金。该基金目标30亿元人民币,首期规模20亿元人民币,单个项目投资金额在3000万元到1亿元,由美团点评作为基石投资人首次发起设立,资金来自美团点评、腾讯、新希望等。基金专注于大消费领域C轮以前的项目投资,投资方向为To B及To C的双向投资,具体包括餐饮、零售、及酒店旅游、休闲娱乐等本地生活服务领域。该产业基金将独立市场化运作,由美团点评高级副总裁陈少晖担任产业基金管理公司CEO,前天图资本合伙人朱拥华担任创始合伙人。


老虎财经查询公开案例发现,除王兴外,陈少晖和朱拥华或是龙珠资本的关键人物。


陈少晖投行出身,具备顶级国际投行工作经验和并购操作经验。据公开信息,其本科毕业于北京大学、后来攻读哈佛商学院并取得MBA,曾就职于高盛投资银行部、摩根斯丹利直接投资部和经纬创投中国,属于标准的投行出身。在加入美团之前,陈少晖曾任腾讯产业共赢基金执行董事、腾讯投资并购部助理总经理。而其在腾讯工作的四年,正是腾讯并购业务快速发展的时期。而在美团和大众点评合并中,其又作为腾讯、美团、大众点评的三方关联者,发挥了重要作用。


2014年11月,陈少晖加入王兴的三块科技公司,任战略投资副总裁。在美团上市前,陈少晖又担任美团点评的首席财务官。目前,主要负责美团的财务、战略规划、投资及资本市场活动。


有着“快刀手”之称的朱拥华经历也同样引人注目。据公开介绍,朱拥华项目经验最早来自天图投资。


天图投资有着五道口PE之称,由国内投行资深人物、原南方证券投行部总经理王永华所创建,而南方证券曾一度为国内最大的证券。据天图投资官网信息,其投资的知名典型案例,包括蘑菇街、小红书、周黑鸭等。


2007年以实习生的身份加入天图投资后,历经四年磨炼,2011年朱拥华正式与王岑搭档,独立做投资项目。2011年,朱拥华晋升副总经理,负责投资汤城小厨、贝乐学科英语,并任董事;2014年2月,由于业绩出众,提拔为天图资本合伙人。2014年11月开始,在联想控股现代农业与食品部任责任董事一职,专注消费服务领域投资。


2017年,朱拥华正式加入龙珠资本,担任合伙人职位。加入龙珠资本后,其再次展示了80后投资经理凶猛的一面,一口气投资了喜茶、康品汇、幸福西饼等项目。


王兴的产业布局


在2017年的战略大调整中,王兴将美团点评的业务再一次进行组织升级。此次升级中,美团点评重点聚焦到店、到家、旅行和出行四大LBS场景。围绕四大出行场景,美团点评的两大投资工具——美团点评和龙珠资本,进行了大量的布局。


据投资界统计,截至2018年底,美团最近四年已经公开投资53笔,2018年投出14家共16笔。而从投资阶段来看,主要分布在天使轮至F轮以及战略投资各个阶段,95%以上项目是领投或独投。


从具体投资案例来看,2017年美团投资主要集中在餐饮、企业服务、金融、电子商务、本地生活、文旅等领域;2018年近一半投在企业服务,另外还有餐饮、电子商务、汽车交通和文娱传媒。


值得留意的是,自2017年11月完成首次募集交割后,龙珠资本在产业并购中的重要作用愈加明显。


老虎财经查询金斧子发现,自2018年2月至今,龙珠资本公开大手笔投资事件多达5次,单个项目投资金额从2.05亿元到10亿美元不等。具体案例来看,包括2.05亿元投资企业服务平台掌上快销,4亿元投资本地生活平台喜茶HEYTEA,4亿元投资电子商务幸福西饼,10亿美元领投印度本地生活平台Swiggy,20亿元投资本地生活平台谊品生鲜。



来源:金斧子


对于为何大手笔投资,或许很大程度上归结于王兴的野心。早在2018年美团点评港股上市前夕,王兴就表示,要将美团培养成一个600亿美元至800亿美元的巨无霸。不过,截至6月17日收盘,美团点评(02690.HK)的市值,为3512亿元港币(约3106亿人民币),仅为其最低目标(600亿美元,约合4155亿元人民币)的四分之三。


由此来看,并不难理解为何美团点评在坚守自己固有阵地的时候进行外延式扩张,包括2018年3月开始“侵”入好友程维的滴滴地盘——互联网约车业务,以及与携程进行酒店、机票预订方面的竞争。


而如今,美团点评似乎有意再往产业链的深处拓展——试水新能源汽车造车业务。而从服务做到生产,常被视为一个公司实力获得跃迁的标志。


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