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环旭电子拟斥4.5亿美元全资收购欧洲第二大电子制造商,并未设置业绩承诺

聂蔚然567722019/12/13 14:36

环旭电子昨日晚间公告,环旭电子拟以约4.5亿美金的价格收购欧洲第二大EMS公司Asteelflash 100%股权。其中89.6%用现金支付,另10.4%通过换股方式支付。此次收购并未设置业绩承诺而采用对价调整。

标签: 环旭电子 电子 收购

环旭电子昨日晚间公告,环旭电子拟以约4.5亿美金的价格收购欧洲第二大EMS公司Asteelflash 100%股权。其中89.6%用现金支付,另10.4%通过换股方式支付。此次收购并未设置业绩承诺而采用对价调整。


环旭电子于2012年2月20日登陆A股,其主要资产来自中国台湾的环隆电气,是回归A股台资第一股。为达到上市要求,从2008年至2011年,环旭电子曾进行两次规模较大的资产重组,经历私有化退市再上市的过程。第一次重组前,环旭电子的业务范围包括国内外无线网络设备、液晶面板控制板和商用及网络存储装置,以及为环隆电气代工制造智能手持终端设备。其中最有名的则是苹果供应商这一身份。2008-2010年,环旭电子主营业务毛利率分别为9.53%、11.86%、11.43%。受欧债危机影响,2011年上半年,环旭电子毛利率则迅速下滑至10.78%。


上市后,环旭电子营收增长稳健,2013-2018年环旭电子实现营收约为143亿、158亿、213亿、239亿、297亿、335亿。同时,环旭电子加速全球化布局,2018年2月,环旭电子发公告称,环旭电子与高通公司全资子公司签署了合资协议,拟在巴西投资新设合资公司,主营业务为研发、制造具有多合一功能的系统级封装(SIP)模块产品,应用于智能手机、物联网等相关设备。2018年8月,环旭电子与中科曙光设立合资公司,收购波兰工厂60%股权,随后环旭电子投资PHI Fund汽车电子基金、参加新加坡上市公司Memtech私有化投资。


Asteelflash是Financière AFG SAS子公司,是欧洲排名第二的电子制造服务公司,专注于汽车、能源管理、物联网、工业和数据处理等领域处理,其制造基地也主要分布于欧洲、北美、北非等全球多地,2018年营业收入约10亿美元,在全球EMS行业排名第23位。Asteel由Mr. Gilles Benhamou 于1999年在法国设立,2008年Asteel公司收购Flash Electronics后,公司更名为Asteelflash Group。


本次交易并未设置业绩承诺。环旭电子在公告中解释称,是为了提高整合效率,降低整合风险,因此并未设置业绩承诺而是采用对价调整机制,即环旭电子可根据标的公司2020年及2021年两年累计实现业绩情况,对标的公司在现有交易对价基础上进行相应增减交易对价。不过,环旭电子仍在公告中提示了未设置业绩承诺的风险,称如果未来宏观形势等发生不利变化,标的公司盈利低于预期甚至亏损,可能对环旭电子未来预期业绩和盈利水平造成不利影响。


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