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燃油车的时代将终结,新能源车的大幕正在拉开

环球老虎财经 朱成祥 2017/09/12 11:15 27914
锂电池   
燃油车的时代将终结,新能源车的大幕正在拉开
©视觉中国
"受益于锂钴涨价和双积分管理,新能源概念近期涨势凶猛,9月9日,又曝出消息政府将研究禁售燃油车时间表,这无疑对新能源概念利好。 "

你能想象吗?未来路上跑的车子中,可能没有一辆燃油车。


9月9日,工信部副部长辛国斌在天津举行的汽车产业发展论坛上表示,中国政府开始研究制定停止生产销售传统能源汽车的时间表。


听起来简简单单,实际影响力却相当爆炸。对于普通人来说,一生中最大的消费是房子,其次就是车子。2016年,中国乘用车销量达到2437万辆,其中新能源车销量仅有50万辆,连总销量的零头都不到。制定停售时间表,意味着燃油车在未来将逐步退出市场,剩下的市场空间,将由新能源车填补。


新能源车替代燃油车,主要还是基于环保因素。截至2016年底,中国汽车保有量接近两亿辆,带来严峻的资源能源和和环境压力。中国政府承诺2030年碳排放达到峰值,一次能源比重达到20%,按照目前状况达标的难度仍然很大。


多国计划禁售燃油车


其实呢,中国并不是第一个吃螃蟹的,由于日益严峻的环境问题,各国都在考虑使用新能源汽车替代传统能源汽车。


基于同样的考量,近两年,荷兰、挪威、德国、法国、英国等多个国家已经公布了禁售燃油车的时间表,大约时间在2025年到2040年。



2016年4月,荷兰第一个起了禁售燃油车的心思,该国劳工党提议,要求从2025年开始禁止在本国销售传统的汽油和柴油汽车。


仅过了一个月,2016年5月,挪威就有了实质性进展,挪威四个主要政党一致同意从2025年起禁止燃油汽车销售,不过,这个协议需要进行一些调整才能成为法律。数据显示,电动汽车占占挪威新出售汽车的24%,他们推行此项政策阻力或许比较小。


有趣的是,挪威是全球重要的石油天然气输出国,石油工业给挪威创造了25%的GDP和30%的财政收入。可能比起发展经济,收入高、福利好的北欧人更注重环保。


到了2016年10月,汽车工业大国德国也加入了禁售行列。德国联邦参议院以多票通过了2030年后禁售传统内燃机汽车的提案。


不仅仅是发达国家,印度也在2017年6月表示,将在2030年禁售燃油汽车。考虑到印度严重的空气污染,这样做似乎可以理解,目前印度的工业污染十分严重,世界雾霾前10大城市里有4个是印度的。


2017年7月,法国能源部长表示,为了实现《巴黎协定》的目标,计划自2040年禁售燃油车。同样在7月,英国环境部长证实,将于2040年起全面禁止汽油车与柴油车的销售,以实现10年内道路零排放的环保目标。


特朗普在今年6月份宣布美国退出《巴黎协定》,英法相继宣布2040年禁售燃油车,可能是对特朗普行为的回应。美国是全球第二大温室气体排放国,一举一动影响深远,如果引发不良示范效应,将重创国际气候合作信心。


美国退出《巴黎协定》后,维护世界气候变化的重担交在了欧盟和中国身上,此时中国表态制定燃油车退出时间表,也是负责任的一种体现了。


新能源车各板块齐受益 


或许,中国制定燃油退出时间表,不光是为了环保,很大程度上是为了实现汽车工业的弯道超车。


燃油车时代,日本、德国为代表的诸多汽车厂商拥有强大的实力,发动机、底盘和变速箱领域上百年的技术积累,让国内厂商在短时间内难以逾越。


而新能源汽车就没有这样的包袱,动力来自电池,电机可以依靠电量不同改变转速,轻松实现无极变速。由于电池几乎全部分布在底盘上,底盘的设计与调教也与燃油车有所差别。


这样看来,燃油车领域长期落后的中国汽车工业,在新能源汽车时代与汽车工业强国将站在同一起跑线。


无论是保护环境还是产业发展,新能源车在政府层面的地位都很重要,因此,制定禁售燃油车时间表消息一出,9月11日开盘后新能源汽车板块立马集体飙升。


在这些公司中,除了前期受益于锂钴涨价的正极材料及其上游材料公司外,动力电池生产企业、隔膜、电解液生产企业也普遍受益。


国内目前还没有一家纯粹生产电动汽车的上市公司,比亚迪算是重点布局新能源,不过偏重于能量密度低铁锂电池,今日A股只涨了4.07%,算是中规中矩。


1.动力电池双雄


动力电池是新能源汽车的核心,成本占了一辆电动车的45%。2016年动力电池出货量前五的分别是比亚迪、宁德时代、国轩高科、天津力神和沃特玛,比亚迪前面已经提过,宁德时代和天津力神还没有上市。所以说,动力电池领域,比较有价值的上市公司是国轩高科和收购了沃特玛的坚瑞沃能。


锂电池主要有正极材料、负极材料、隔膜和电解液组成,前段时间受益于锂钴涨价,正极材料相关企业涨势较好。而基于禁售燃油车的预期,其他领域上市公司存在补涨可能。


2.隔膜三杰


隔膜行业的上市公司中,有次新股星源材质,从尼龙薄膜转型的沧州明珠和收购了恩捷新材的创新股份。


隔膜行业技术要求高,进入难度大,技术路线也分为湿法和干法,湿法技术更好,多用于三元电池。目前湿法龙头是恩捷新材,主要配套宁德时代。


星源材质干湿法技术都具备,近期配套国轩高科的合肥项目投产,配套宁德时代的常州项目也在建设之中。另外,沧州明珠也在全力加码湿法项目。


3.电解液四天王


相比隔膜,电解液的技术难度就没有那么高,竞争也更加激烈,主要看点是被称之为电解液四大天王的新宙邦、天赐材料、多氟多和江苏国泰。


其中,多氟多主要生产占电解液成本60%的六氟磷酸锂,不过公司却不安于做一个上游供货商,居然通过收购直接生产新能源汽车,2016年,收购的红星汽车已亏损约4000多万元。


由于六氟磷酸锂的重要性,天赐材料已经开始自行生产。天赐材料向上游扩张,新宙邦和江苏国泰则致力于出口,开发日韩电池厂商市场。目前三者还未决出胜负,不过未来的胜者大概率从三家厂商中产生。


总而言之,从新能源车对燃油车替代的角度看,可以说,新能源车的时代才刚刚开始。


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