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阿里巴巴及沈国军拟198亿港元启动银泰商业(01833)私有化

新浪财经 新浪财经305982017/01/10 09:41

阿里巴巴全资子公司Alibaba Investment Limited宣布,其联同银泰商业有限公司创始人沈国军的全资公司,要求银泰董事会向其股东提呈有关通过协议安排私有化银泰的建议。

标签: 阿里 马云 互联网+

银泰商业在港交所公告称,阿里巴巴集团控股有限公司全资子公司Alibaba Investment Limited(“阿里巴巴”)宣布,联同银泰商业(集团)有限公司创始人沈国军的全资公司(合称“联合要约方”),要求银泰董事会向其股东提呈有关通过协议安排私有化银泰的建议。银泰商业2016年12月28日起停牌,将于今早复牌。


根据建议,联合要约方将就每股计划股份支付10.00港元,较其最后60个交易日的平均收市价溢价约53.59%,较2016年12月28日停牌前最后交易日的收市价每股7.03港元溢价约42.25%。私有化作价不会增加,完成后银泰商业将会撤销上市地位。



银泰商业公告截图


通过2014年7月的首次投资及2016年6月的可换股债券转股,目前阿里巴巴投资持有公司27.82%,沈氏要约方持有9.17%,其他相关一致行动人士合共持有8.84%。紧随建议完成后(假设概无未行使购股权),阿里巴巴投资将持有73.73%,沈氏要约方将持有16.21%。


完成建议交易所需的最大现金金额约为198亿港元(约合177亿元人民币),联合要约方正以内部现金资源或外部债务融资支付交易所需款项。此次建议交易待惯例完成条件达成后方可作实,包括获得银泰独立股东以及开曼群岛大法院的批准。


阿里巴巴集团首席执行官张勇表示﹕“中国零售行业的总规模已达到4.5万亿美元,并正以每年10.7%的速度增长。阿里巴巴集团正与线下零售商共同重构传统业态,创新用户消费体验,用实际行动拥抱新零售所带来的长期发展机遇。”


公告称,在零售业转型环境下,联席要约方计划与公司更深入合作,探索新的发展机遇及实施一系列长期发展策略,建议实施后,联席要约方及银泰商业可制定战略决策,专注长期利益,避免公开上市公司身份相关的市场预期及股价波动的压力。


截至2016年9月底,阿里巴巴集团旗下零售平台的商品交易额中78%来自移动端,9月份移动月度活跃用户数达到4.5亿。


银泰商业是中国领先的百货连锁企业,运营29家百货店及17个购物中心,主要位于中国一线及二线城市。银泰在阿里巴巴集团总部所在的浙江省发展尤为强劲。


2013年5月28日,阿里巴巴与银泰集团共同打造“中国智能物流骨干网”项目,即菜鸟网络,首期投资额1000亿人民币,由阿里牵头,银泰集团为第二大股东;同年10月,阿里巴巴集团宣布与银泰达成战略合作,探索线上线下(O2O)的融合。此后,双方联手推出银泰宝、喵货、喵街等一系线上线下融合的创新产品,实现了支付和会员体系的打通,同时多个淘品牌入驻银泰。


2016年6月,阿里巴巴完成对银泰商业的换股,正式成为银泰商业的最大股东。


马云的新零售


虽然阿里最后登陆的是纽交所,但马云对港股有种异样的情愫。从2015年开始,阿里就在在加速整合银泰业务,除了投资,阿里CEO张勇也是全面接任沈国军所有的职务。


2014年3月,阿以53.7亿港币战略投资银泰商业,交易完成后,持有银泰商业9.9%的股份及总额约37.1亿元港币的可转换债券。2015年,沈国军已转让约3.98亿股份予第三方,阿里顺势成为单一最大股东。若私有化完成,阿里将成为银泰的控股股东,持股增至73.73%。


再加上瑞东集团、阿里健康、阿里影业、恒生电子,马云及阿里巴巴系至少已拿下5家香港上市企业,这些企业与阿里巴巴集团、蚂蚁金服一起共同构建了一个大阿里生态体系。


银泰商业目前运营29家百货店及17个购物中心,主要位于中国一线及二线城市。阿里对银泰有新的商业定位,意图通过银泰进行零售商业线上线下融合。“如果说阿里是空军,那么陆军伙伴就是银泰。”


阿里巴巴集团首席执行官张勇表示﹕“中国零售行业的总规模已达到4.5万亿美元,并正以每年10.7%的速度增长。阿里巴巴集团正与线下零售商共同重构传统业态,创新用户消费体验,用实际行动拥抱新零售所带来的长期发展机遇。”


在张勇看来,经济没有实体和虚拟之分,只有新旧之别。如果漠视机遇,那么就会不可避免被边缘甚至被淘汰。若能融合移动互联网、实时用户数据及科技的力量来提升运营效率,实体零售企业能够为消费者创造出全新的价值。


在阿里入股银泰商业的3年来,分别在落地支付宝线下支付、推出下线导购喵街、银泰宝、淘品牌入驻银泰线下商场等方面做着探索。效果并不佳,线上和线下的融合毕竟需要时间来探索。


截至2016年底,阿里已投资了包括苏宁、银泰、日日顺等公司在内的累计几十个项目,背后千亿资金流向传统零售业务。


沈国军的算盘


在马云的身边聚着一群富豪,沈国军就是其中之一。银泰商业、菜鸟网络、云峰基金、湖畔大学,背后的马云和沈国军是同盟。


沈国军早就想转型,一直在与电商合作、向商业地产倾斜。这也是他逐步放手,一直积极联合阿里的原因。为何不是万达?沈国军曾解释,银泰的商品数字化工作做得颇有有成效,对于阿里来说非常有价值。同时,银泰也意图从原来传统的百货销售模式转型成成一个互联网公司。


在沈国军的投资版图中,已有6块产业布局:全国最大的互联网售货公司友宝;云峰基金;为精英人群提供健康管理服务的公司生命涯;北京银泰鸿业高尔夫俱乐部;三亚东锣岛休闲旅游风景区;中国杂技团有限公司。除了零售外,沈国军也是逐渐在朝投资和金融靠拢。


沈国军此前曾表示,科技进步跟商业模式的更替是非常健康的现象,没有旧的企业的淘汰就不可能有更好企业的出现,不可能有更好商业模式的诞生。传统行业的企业家应该寻找新的实体经济的发展模式。


当淘宝逐渐在线上零售占领高地后,线下的空缺和庞大的万达系有着很大的“威胁”。虽然万达旗下的飞凡表现不太好,但若万达电商探索出适合的模式,便可快速通过线下零售领域快速复制。阿里入股银泰一方面是新零售的探索,一方面也是其线下“防御战”。


编辑:王帅


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