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深圳惠程重组复牌好冷:从冬天到下一个冬天!

浙江资本圈597992017/12/15 17:52

停牌近11个月,深圳惠程复牌了。跌停!

标签: 深圳惠程,重组,资本市场

来源:浙江资本圈


深圳惠程这次重组,将掏出约20亿现金收购股权。其中,拟以5.78亿元现金,购买群立世纪55%股权;13.83亿元现金购买哆可梦77.57%股权。


此前,深圳惠程已通过产业并购基金信中利赞信,收购群立世纪45%股权、哆可梦22.43%股权,此次重组是对两公司剩余股权的继续收购。


 


老把式不灵光了


 


生不逢时!今年以来,市场格局变化忒大。资金偏好,从虚拟到实体,从成长到价值。讲故事、玩重组的老把式不灵光了。



所以,心知肚明的深圳惠程老板赶忙搬出护盘计划:计划自本次交易完成之日起12个月内,增持不少于1亿元、不超过10亿元。


而在2016年12月13日到停牌前,公司第一大股东中驰惠程已累计增持1849.32万股,占公司总股本的2.25%,累计增持金额达2.87亿元。


 


监管层的关切


 


深圳惠程的重组蛮煎熬的。早在今年3月14日,深圳惠程便披露了重组草案,而直到4个月后的7月12日,才收到一次重组问询函。在重组问询函中,深交所追问,交易对方所获资金是否会参与购买公司股票,如果存在,是否可能导致公司实际控制权或股权结构发生重大变化。后来,又发了二次问询函。


换句话说,交易所还是关切实际控制人的控股地位。不过,现金收购方案拖延了这么久,也还是比较少见的。看来,监管层还是担心资本玩客,且玩的又是监管层不那么鼓励的互联网、泛娱乐,问得比较细。


深圳惠程实际控制人是汪超涌、李亦非,旗下的信中利股权管理公司颇有名气。去年4月,深圳惠程原实际控制人将8673.6万股(占公司总股本的11.1058%)全部转让给中驰极速,实际控制人生变。


那会儿,易主股颇为吃香,壳费好贵滴。该笔股权的转让总价为16.5亿元,每股转让价格约合19元,如若按照停牌前8.89元/股的价格来计算,溢价率高达113.72%。这么算来,以深圳惠程的最新股价(15.29元)计,还是有一定的浮亏的。


哦,这里需要解释下,汪超涌就是那个资本大佬汪潮涌。当然,汪老板本人对深圳惠程那是相当滴看好。 


 


买壳成鸡肋


 


时光流转。与当年的速度与激情相比,资本玩家入主上市公司被套的可真不是少数。不管老手还是新客。


年轻人贸然出击,也有吃了哑巴亏的。


比如,中植系的美尔雅一度要卖壳,24岁的宋艾迪欲出价15亿欣然接盘。一时间,市场对这位年轻富豪产生了很大兴趣。


但上个月,美尔雅突然公告,由于宋艾迪无法履行确保美尔雅集团每年完成不低于2亿元的纳税承诺,导致在协议约定的时间内交易条件未能满足。双方协商决定,终止转让美尔雅集团100%股权事项。


令人叹息的是,宋艾迪已支付股权转让款1.1亿元,中植系依据《股权转让协议》不予返还。


“浙江资本圈”还查了查,宋艾迪为上市公司迪瑞医疗董事长、实际控制人宋勇兄弟宋超之子,也算是有点背景和门路的。但在解大佬面前,还是嫩了许多,真是欲哭无泪。


反观小燕子赵薇,当年涮了万家文化一把,搞出了一堆故事和事故,最后自己却全身而退,可曾掏出过一块钱违约金?


今儿有点儿跑题了。现如今,玩资本的讲故事套路,在A股算是告一段落了。明年行情咋样?好好过个年再看。