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大资管统一监管时代,如何进行全球资产配置?

资产管理(以下简称“资管”)新规已下发一个月有余,包括各大银行、券商、保险等市场各方都陆续反馈了意见。在中国"大资管统一监管时代"下,如何理解新规的出台背景和影响?如何在金融业进一步对外开放的当下,抓住机遇,主动迎接挑战?全球金融环境瞬息万变的今天,资产配置如何走向全球化?这些都是中国资产管理行业面临的紧要任务。

标签: 资产管理 金融机构 保监会

 


如何解读机遇和挑战并存的政策信号?


 


11月17日,一行三会一局联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》,对资管行业设立了统一的标准规制,同时为金融创新留出发展空间。新规在净值型管理、打破刚性兑付、消除多层嵌套和通道、第三方独立托管等方面制定了非常严格的规定,引起各方金融机构各方密切关注,银行界尤为反应激烈,市场还一度出现短暂性“恐慌”。


中国保监会保险资金运用监管部主任任春生认为“对于各方资管业务和机构而言,顺应资管新规导向、积极调整和转型业务是明智可行的道路。”任春生近日在为中国金融四十人论坛撰文中称。他指出:“国家正处于提质增效、转型创新发展的攻坚期,对优秀的资管企业也是最大的战略机遇期。”


而在新规出台一周前,中国政府已经明确释放“中国金融领域面向外资加快开放速度”的信号。11月10日,在美国总统特朗普访华之后的国新办吹风会上,财政部副部长朱光耀明确表示,单个或多个外国投资者直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的投资比例限制放宽至51%,实施三年后,投资比例不受限制。



 


抢眼的中国市场:如何制胜未来?


 


波士顿咨询(BCG)10月发布的2017年全球资产管理报告《创新者的破局之路》指出:2016年,全球管理资产额从64.6万亿美元增长到69.1万亿美元,增幅7%,明显高于2015年的1%。


从地区来看,中国市场表现抢眼:中国市场管理资产额增长21%,主要得益于17%的管理资产净流入。另据德勤咨询旗下的资产管理行业策略咨询公司Casey Quirk的报告预测,中国将在2019年成为仅次于美国的第二大资产管理市场,届时中国将占据全球资金净流入总和的一半。


不过BCG报告也指出,2017年,全球资产管理市场环境也是充满挑战,体现在资金持续从主动投资甚至是复杂小众的多头资产策略中流出。该报告强调,若想在未来制胜,资产管理机构需要全面拥抱人工智能、机器学习、大数据和分析等先进技术来实现创新。


 


全球资产管理人才的召唤


 


不忘初心,迎接正本清源的大资管时代,如何把握政策风向标,借力技术创新,走在全球资产配置前沿,这对资管从业者和管理者都提出了更高的要求。


正如清华大学五道口金融学院院长助理、金融EMBA与高管教育中心主任王京伟所说,“面对全球百万亿量级资产管理市场的机遇与挑战,立足中国资本市场、放眼全球金融发展,为处在高速发展阶段的中国资管行业培养具有全球化视野的领军人才在当下显得尤为重要”。


2017年5月,“全球资产管理”首期班应运而生,迎来了40名中国领军的金融家、企业家。该课程依托五道口“金融黄埔”的优势,将触角伸向欧美及香港等成熟市场,真正打造全球化的资产管理研讨平台。课程施行创新导师制,汇聚资管业内最强师资。清华大学国家金融研究院院长、原IMF全球副总裁朱民,耶鲁大学金融学终身教授、上海九鞅投资CEO何华,原中投副董事长、总经理兼首席投资官李克平都曾为首期班同学授课。课程汇聚了六大模板:全球宏观经济与海外资管行业趋势、资产管理产品篇、资产管理机构篇、资产管理行业监管与治理、创新金融发展与金融科技、全球资产配置,并设有海外顶尖资管机构参访游学模块。



(中国投资有限责任公司原副董事长、总经理兼首席投资官李克平为同学们授课 )


首期班学生们在清华五道口,聚焦宏观趋势,聆听金融监管者解读政策逻辑与影响。他们走访美国纽约、波士顿,考察全球顶尖金融机构,对话华尔街投资大师,聆听了黑石集团合伙人、副董事长84岁的Byron R Wien对未来投资市场及国际形势走势的预测,并与85岁的华尔街“量化投资之父”Edward Thorp(爱德华·索普)共进早餐,听他揭秘利用数学工具战胜庄家,战胜市场的秘诀,分享他的投资心得和人生理念…



(首期班同学和黑石集团顾问服务部副董事长Byron R. Wien先生合影)


2018年3月底,全球资产管理二期班即将开学,欢迎大家加入优秀的“朋友圈”,在全球顶尖投资高手导师的带领下,一起拥抱大资管时代的挑战和新机遇…


 


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