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100亿!独角兽「滴滴出行」这次也玩起了ABS!

定增并购圈1737103/20 11:44

3月16日,上交所公司债券信息平台显示:中信证券—滴滴第【N】期CP资产支持专项计划获受理,该专项计划拟发行金额高达100亿!目前该融资计划处于已受理阶段,尚未拿到正式批文,尚不清楚是何种基础资产,资金流向也未最终确定。

标签: 滴滴 上交所 新能源汽车

来源:定增并购圈(ID:PrivatePlacement )



该专项计划发行人为滴润(天津)科技有限公司,企查查查询到滴滴出行科技有限公司为该公司唯一股东,法人也为滴滴出行创始人兼CEO程维,公司注册资本为100亿元。


原始权益人滴润(天津)科技有限公司同时担任该专项计划的资产服务机构,而中信证券则担任该项目的计划管理人和主承销商。


 


滴滴出行的几大业务布局


 


业内人士表示:滴滴本次ABS项目融资或许与发力共享单车、滴滴外卖业务以及布局新能源汽车领域有关。滴滴本次试图用资产证券化(ABS)的方式进行融资,用其旗下所属资产进行融资,不稀释股权,有利于补充流动资金应对眼前的烧钱大战和多元化布局。


舍ofo,牵手小蓝单车


滴滴出于对自身短距离出行生态链的闭合诉求,今年1月,滴滴托管小蓝单车,舍弃昔日盟友ofo。目前小蓝单车已经获得了一线城市的运营牌照,其中包括北京、广州、深圳和南京等城市的投放牌照。滴滴布局小蓝入驻单车领域,势必带来巨大的资本投入。


3月13日,“小黄车”ofo接受阿里巴巴领投的8.66 亿美元融资,对于刚刚入驻单车出行领域的滴滴而言,是一个利空消息。


 


滴滴外卖业务4月或上线


 


滴滴试水外卖业务始于去年12月底,被视为对美团进入打车领域的反击,后者2017年末宣布在南京测试了十个月的美团打车即将开始市场扩张,已拟定北京、上海、成都、杭州、福州、温州和厦门七个城市。


据悉,4月份滴滴外卖上线的首个城市或为无锡,其他配送城市还包括南京、长沙、福州、济南、宁波、温州、成都和厦门。近日,滴滴外卖骑手的招募令也已曝光。


无论是美团涉足打车,还是滴滴做外卖,业务铺开的初期(前面还有阿里收购饿了么),采用的手段必然是价格战与补贴战,无疑需要巨大资金的支持。


 


发力新能源汽车领域


 


3月7日,滴滴出行与北汽集团签署战略合作协议,合作推进新能源共享汽车运营。双方基于各自优势及广泛的合作基础,深入开展在新能源汽车运营、大数据应用、出行服务、定制车及充换电等领域的业务合作。


此前2月7日,滴滴出行宣布与北汽新能源、比亚迪、长安汽车、东风乘用车、东风悦达起亚、华泰汽车、江淮、吉利、雷诺日产三菱联盟、奇瑞、中国一汽、众泰新能源12家汽车厂商达成战略合作,共同建设面向未来的新能源共享汽车服务体系。


滴滴方面表示,未来希望通过实施共享汽车平台化战略,广泛与汽车制造厂商,分时租赁平台,租赁公司,基础设施(加油、充电)服务商、后市场服务商等产业链的合作伙伴全面开展合作。


 


滴滴出行融资历史一览


 


天使轮融资


滴滴成立于2012年,最早获得了数百万元的天使轮融资。


A轮融资


2012年11月,滴滴获得金沙江创投A轮融资300万美元。


B轮融资


2013年4月,滴滴完成B轮融资,腾讯投资1500万美元。


C轮融资


2014年1月,滴滴完成C轮1亿美金融资,中信产业基金、腾讯以及其他机构分别投资6000万美元、3000万美元、1000万美元。


D轮融资


2014年12月,滴滴完成D轮7亿美元融资,由淡马锡、DST、腾讯主导投资。


在完成D轮融资仅仅两个多月后,滴滴和快的进行合并。


E轮融资


2015年7月,滴滴完成30亿美元融资,投资方为中国平安、阿里资本、腾讯、淡马锡、中投公司等。


F轮融资


2016年6月,滴滴宣布,已经完成了新一轮45亿美元的股权融资,新的投资方包括苹果、中国人寿及蚂蚁金服等。腾讯、阿里巴巴、招商银行及软银等现有投资人也都参与了本轮融资。


本轮除股权投资外,招商银行还将为滴滴牵头安排达25亿美元的银团贷款,中国人寿对滴滴进行了20亿人民币(约3亿美元)的长期债权投资。这也意味着,滴滴本轮融资的实际总额高达73亿美元。


G轮融资


2017年4月,滴滴宣布完成新一轮超过55亿美元融资,财新网报道称,滴滴此轮投资方包括交通银行、招商银行、软银、银湖资本等。其中银湖资本属于新进入。


H轮融资


2017年12月,滴滴宣布完成新一轮超40亿美元股权融资,投资方包括阿布扎比慕巴达拉公司和软银集团。