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三+H第二单来了!盛世大联决定要弃A赴港上市

读懂新三板2533305/16 12:00

新三板企业赴港上市热情高涨。

标签: 港股 上市 新三板

来源:读懂新三板(ID:ddxinsanban )


继成大生物(831550.OC)之后,又一家新三板公司宣布要去港股上市。


盛世大联(831566.OC)发布公告称,为了满足公司业务发展需要,公司决定去香港联交所主板上市。



 


此次盛世大联宣布去港股上市的同时,还宣布终止A股IPO辅导以及2月份刚刚公布的2.1亿元的融资计划。


不过与成大生物不同的是,盛世大联并未出席股转与港交所签约仪式之中。当时共有包括成大生物在内的11家新三板企业出席,市场人士认为最先尝试三+H的企业将主要以那11家企业为主。


盛世大联的出现,也说明了新三板企业对港股上市的热情高涨。"还是有不少企业来咨询三+H的政策。"某券商人士对读懂君表示。


不过中小企业还是需要更加理性的看待两地挂牌的政策,香港市场钟爱大市值公司,且新三板公司去港股IPO的流程也并未简化,成本更是不低,并不是所有的企业都适合去港股IPO。


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放弃2亿元定增和A股IPO,盛世大联要赴港上市


 


盛世大联是一家保险代理商,主要代理销售车险产品,同时也在开展车管家服务和融资租赁业务。


2017年,公司实现营业收入8.96亿元,同比增长80.55%;净利润7219万元,同比增长41.86%,业绩表现非常不错。


目前盛世大联因为重大资产处于停牌中,停牌前收盘价为17.80元/股,对应市值为22.76亿元。


"为了满足公司业务发展需求,调节资本结构,进一步提高资本实力和综合竞争力,深入推进国际化战略,公司决定香港联交所主板发行并上市。"盛世大联在公告中表示。


盛世大联此次发行的H股股数不超过发行后总股本的25%(未考虑超额配售权的行使),并可授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权,目前总股本为1.28亿股。


值得注意的是,早在2017年3月份,盛世大联为了去A股IPO,已经进入辅导期,目前暂未结束辅导。根据公告显示,为了此次去港股上市,盛世大联决定放弃A股的IPO 。


"赴港上市时间表更明确,相较A股IPO有更强的确定性,总体来讲,7至10个月即可挂牌上市,主要的时间是花在前期的准备。"读懂君从港股投行人士处了解到。



 


除此之外,盛世大联还终止了正在进行的中的2.1亿元募资计划。


 


/ 02 /


"三+H"扑面而来,中小企业要理性看待


 


这是继4月21日全国股转公司与港交所签约合作备忘录1个月内,第二家宣布去香港上市的新三板企业。第一家是成大生物,5月4日公布了去港股上市的计划。


不过与成大生物不同的是,盛世大联并未出现在股转和港交所签约仪式之中。当时,共有成大生物、神州优车、中投保、君实生物、天士营销、山水股份、百合网、新片场、成大生物、中青博联、中国康富及原子高科等11家企业出现在签约仪式上。


市场人士猜测,首批"三+H"企业主要会是当时出席的那批企业,盛世大联的出现多多少少让人有点意外,不过这也足以说明,新三板企业对港股的热情之高。


"登陆香港后,将拥有境内外两地上市,可以更方便其进行资本运作和融资,又有利于塑造并提升其国际品牌形象,不少新三板企业都来咨询港股上市的问题。"某券商人士对读懂君表示。


但去香港上市,听上去很美好,现实还是非常骨感。


"香港市场是个偏爱大盘股的市场,90%的资金在追逐10%的公司。一家小公司即使去了港股市场,如果没有交易量,也没有再发行的基础。"某市场人士表示。


"连中信集团在港股都不吃香,更何况这些小公司呢?"某券商人士对读懂君表示,"而且新三板公司去港股上市并不是说股转公司同意就好,依然要经过国际部审核,手续还是比较麻烦,加上港股上市成本很高,上市后市场表现却是未知数,中小企业还是要理性看待三+H的政策。"