下拉 二维码
环球老虎财经

商务合作 请您联系 胡坤云(15538185779) WX:hukunyun335 huky@laohucaijing.com

满足以下条件,获得更高通过率:

1、贵公司为A股、港股、美股上市公司 2、贵公司正在进行并购重组或战略调整 3、贵公司正在发生重大融资 4、贵公司的产品具有行业性的重大意义 联系电话:13681646214(同微信)
信息举报或投诉可联系:
tousu@laohucaijing.com

香港投行尚乘国际赴美IPO,一场“豪门家族”与“科技新贵”的盛宴

环球老虎财经 白泽辉20456208/01 17:27

近日,香港投行尚乘国际赴美IPO引起业界关注。尚乘集团有些略显陌生,但其背后的股东可不一般,香港富豪李嘉诚旗下长江集团,香港四大家族之一郭家的新鸿基集团,以及小米、同城艺龙等都是其股东。有评论人士表示,这是一场豪门家族(Old Money)与科技新贵(New Money)相结合的一场盛宴。

标签: 上市 科技 互联网金融

7月25日,尚乘国际向美国证监会(SEC)递交招股书。根据招股书显示,尚乘国际预计本次IPO发售价格为8.10—8.48美元,拟发行约2076万股ADS(美国存托股票),由此计算,尚乘国际最高募集金额为1.76亿美元。


根据招股书披露,尚乘国际募集资金的50%,将用于业务和基础设施扩张,包括设立新的子公司、申请新的营业执照等;大约30%用于资助对互补业务的潜在收购和投资,剩余则将用于一般的公司经营。


或许对于内地投资者而言,尚乘集团有些略显陌生,但其背后的股东可不一般,尚乘集团的创始股东之一就是有香港华人首富之称的李嘉诚旗下的长江集团。除此之外,在今年5月获得香港虚拟银行牌照之一的洞见金融科技公司,便是由尚乘集团与小米集团合资设立。根据相关信息,尚乘集团在上市前的最后一轮融资中也引入小米集团、腾讯概念股同程艺龙等投资者。                


在当前的财富话语体系分为Old Money与New Money。而尚乘国际此次赴美上市,其身后便是豪门家族(Old Money)与科技新贵(New Money)相结合的一场盛宴。


Pre-IPO富豪云集


尚乘集团创立于2003年,其主要股东方就是著名的长江和记实业、摩根士丹利以及位列香港投资公司前四位的新鸿基集团和富豪国际等。


在赴美上市前,多家新经济企业、香港知名富豪家族等参与了尚乘国际的Pre-IPO。可以说,至此豪门家族与科技新贵联系愈加紧密。其中新经济企业包括小米、同程艺龙及美图蔡文胜的隆领投资,除此之外也有邱达昌(马来西亚丹斯里拿督)、新鸿基李明治、李成煌家族、富豪酒店集团罗氏家族、“红筹之父”梁伯韬等多位香港富豪家族参与。


根据官网信息,尚乘集团是亚洲一家证券服务平台和跨境投资银行,其主要分为资本市场及咨询、资产管理、保险经纪、策略投资四大业务。根据截至2019年3月31日的管理资产(AUM)衡量,尚乘集团资产管理规模达208亿港元(26亿美元),而其中24%归属于中国区域银行,71%归属于新经济公司。


而对于管200多亿港元资金的企业而言,尚乘集团的壮大,离不开中国企业融资服务需求的增长。据统计,中国金融机构和房地产开发商在香港资本市场,通过股权和债券融资募资从2013年的511亿美元增加到2017年的1137亿美元,占市场募资额的比例从30%增加至约49%,而且由于新经济公司蓬勃发展,尤其是在股票投资和股权资本市场方面增长潜力亦造就了现在的尚乘。在近两年多家赴港上市的内地区域银行及新经济公司背后,都有尚乘集团的身影,包括广州农商行、青岛银行等,还有小米、猫眼娱乐、同程艺龙等新经济公司。


不过尚乘国际近些年的业绩似乎有些不太乐观,据财报显示,2017-2018年度,尚乘国际的营收分别为10.3亿港元和7.2亿港元。


 


联姻“科技新贵”开虚拟银行


早在2000年,香港金管局就曾出台《虚拟银行的认可》指引,但直到2017年,香港金管局才正式推动香港迈向“智慧银行新纪元”,而其中一项措施就是在香港引入虚拟银行。而虚拟银行对于实体银行业发达的香港来说,有助于香港的金融创新的普及。截至目前,香港的虚拟银行牌照一共发了八张,这八张牌照背后隐藏着阿里、腾讯、京东、小米等科技巨头的身影。而这张牌照,也成为各个科技巨头布局香港,迈向境外的通行证。


去年7月,小米集团在香港联交所上市,成为有史以来全球科技股前三大IPO之一。而尚乘集团就担任小米集团IPO的联席主承销商、联席账簿管理人及联席牵头经办人。于是乎也有了往后进一步合作的基础。


2019年5月,尚乘集团与小米联合宣布合资公“洞见金融科技公司”获香港金融管理局颁发虚拟银行牌照。众所周知小米是我国互联网巨头之一,而尚乘集团则拥有香港本地区的金融市场优势,在这个香港虚拟银行市场大蛋糕之下,双方一拍即合。 


尚乘集团董事长兼CEO蔡志坚也表示,“作为香港土生土长的金融机构,尚乘将与小米深度联动、全面合作,共同打造香港最具有特色的创新银行,为推动香港的金融科技变革及智慧城市建设贡献力量”。


 


重点关注科技新经济


通过上文的信息,不难发现尚乘关注科技新经济的侧重点。除上文所提到的小米之外,此前,2017年9月份尚乘曾联合渣打集团战略入股由Lending Club联合创始人Soul Htite在中国创立的金融科技公司点融,此后助力点融引入新加坡政府投资公司等机构,并与点融联手在香港孵化了金融科技市场平台FinEX Asia,其平台运用点融的先进技术,使亚洲投资者获得包括美国消费者信贷在内的多样化的投资组合。



除此之外尚乘还联合新加坡经济发展局、日本软银和Line,共同投资人工智能科技公司Appier。尚乘集团的投资组合还包括神州优车、二手车在线交易平台优车诚品、学生贷款平台Credible Labs、美国互联网教育服务公司Peachjar等公司。


2018年3月,尚乘集团宣布战略投资柔宇科技,双方在金融合作、科技创新、资本市场、国际发展等领域达成全面战略合作。


 


 


 


 


 


本文系环球老虎财经根据公开资料整理所得,转载请联系tiger@laohucaijing.com