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渤海银行:成功发行永续债,募资200亿

环球老虎财经 吴群5888209/12 13:46

随着监管政策的支持,银行机构上半年发行永续债募资频繁

标签: 渤海银行 债券 融资

9月12日,渤海银行公布了近日发行的200亿元永续债发行结果。公告显示,此次发行的债券简称为“19渤海银行永续债”,债券代码为1928024,计划发行总额为200亿元,实际全部发行,发行价格为100元/百元,起息日为9月16日,认购倍数为2.36倍,票面利率为4.75%,主承销商为中信证券、工商银行、中国银行。渤海银行为首家发行永续债的非上市银行。


此次永续债的发行,是渤海银行继成功发行次级债券、二级资本债券后,又一次成功发行资本债券。


2019年以来,渤海银行持续加大创新转型发展力度。零售业务通过积极谋划金融生态建设的新领域、新方向和新客群,不断提升科技赋能的科技含量和价值输出。今年上半年,该行零售储蓄存款余额达457.3亿元,较年初增长31.5%,个人贷款余额1906.4亿元,较年初增长13.6%,其中消费金融贷款净增217亿元,占全部增量贷款的30%,消费金融业务实现净收入约11亿元,同比增长约1.5倍。


在资产质量方面,今年上半年渤海银行通过化解逾期贷款、重组处置、现金清收、批量转让及不良贷款核销等多种方式,有效化解全行不良和逾期贷款201.18亿元,截至2019年6月末,全行不良贷款率1.82%,较年初下降0.02个百分点。全行贷款拨备率3.35%,拨备覆盖率184.42%;流动性比例57.35%,流动性覆盖率144.65%,净稳定资金比例121.88%,分别比年初提升1个百分点、9.3个百分点和9.5个百分点,全行资产质量平稳,流动性安全可控,抵御风险能力较强。


今年以来,银行业多家机构先后通过发行债券来补充资本;中国银行1月份成功发行400亿元永续债,6月份,民生银行和华夏银行也各自发行了400亿永续债,7月份浦发银行和工商银行各发行了300和800亿元永续债。


银行机构纷纷通过发债来补充资本与监管政策的支持有关。自从去年底开始,监管就不断推动创设资本补充新工具:2018年12月25日,金融委办公室召开的专题会议,要求研究多渠道支持商业银行补充资本有关问题;2019年1月,银保监会放开限制,允许保险机构投资符合条件的商业银行无固定期限资本债券;2019年2月,国务院常务会议明确提出支持商业银行多渠道补充资本金,要求提高永续债发行效率;2019年8月31日,国务院金融委召开会议,明确提出“鼓励银行利用更多创新型工具多渠道补充资本”,未来可以期待普通股、利润留存、优先股、可转债及二级资本债券,特别是永续债等众多工具将会为银行资本补充提供充分支持。


中国社科院金融政策研究中心主任何海峰认为,“银行资本的进一步补充,不仅是金融服务实体经济能力的保障和增强,其本身也具有稳定和提振资本市场的作用和意义。


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