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招商局集团可交债换股期临近,规模150亿

环球老虎财经 吴群8085709/12 15:44

控股股东发行的可交换债即将进入换股期

标签: 招商局 可交换债 融资

9月12日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布公告称,公司控股股东招商局集团有限公司于今年3月11日至13日,面向合格机构投资者非公开发行了150亿元可交换公司债券,根据募集说明书的约定,本可交换债将于9月16日进入换股期,换股期限为自今年9月16日起至2022年3月9日止。


此次招商局集团进行换股的可交换债券是在可转换债券基础上的一个创新产品,与可转换债有着本质区别。可交换债券持有者有权按照预先约定的条件用这种债券交换与债券发行者不同公司的股票,一般为其子公司、母公司,或者同属于一个集团之下的其他兄弟公司。可交换债券交换股票后,债券发行公司总股本保持不变,而可转债转股后则会增加公司总股本。


根据招商局蛇口披露的招商局集团持有的公司股份数据来看,招商局集团直接持有招商局蛇口46.07亿股(占公司总股本的58.20%);招商局集团通过其全资子公司招商局轮船有限公司间接持有招商局蛇口4.10亿股股份(占公司总股本的5.18%),通过其下属子公司深圳市招为投资合伙企业(有限合伙)间接持有招商局8039.98万股股份(占公司总股本的1.02%)。


根据可交换债目前的换股价格,经测算,假设全部债券持有人持有的可交换债全部用于交换公司股票,不会影响招商局集团的控股股东地位,公司实际控制人不会发生变化。


 


 


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